1、?根據(jù)公司宏觀研究趨勢(shì)，了解客戶需求，定期為客戶提供資產(chǎn)配置方案，提高客戶資產(chǎn)配置率及客戶?
到期轉(zhuǎn)換率；
2、?推廣及復(fù)制成功案例，達(dá)到客戶加倉(cāng)及挖掘開(kāi)發(fā)目標(biāo)客戶；
3、?搜集一線反饋，幫助客戶解決疑難問(wèn)題；?
4、?通過(guò)各類沙龍、會(huì)議，定期對(duì)客戶開(kāi)展資產(chǎn)配置理念教育工作；
5、?整合各方資源，按時(shí)提供高凈值客戶售后服務(wù)。
6、?定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告投資產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、投資產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。?
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；
2、五年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等）營(yíng)銷從業(yè)經(jīng)歷；
3、具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
4、對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ)，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策；
5、以客戶為中心，對(duì)金融行業(yè)及投資理財(cái)充滿熱忱，具備很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營(yíng)銷能力。